Des conseils personnels de qualité, simples et compréhensibles

Patric Pommeau Patrimoine a développé un outil qui permet aux conseillers financiers de vous suivre sur le long terme, avec un plan d’action personnel, des conseils ciblés avec la possibilité de recevoir des recommandations d’investissement.

Vous avez accès à un plan d’action détaillé afin de mettre en place les solutions recommandées par votre conseiller personnel.

Ces conseils peuvent être très variés selon votre situation. Ils couvrent la préparation de votre retraite, la protection de votre famille, des investissements financiers, de l’optimisation fiscale ou de simples conseils sur la gestion de votre budget.

Des recommandations d’investissement

Ne ratez plus d’opportunités d’investissement par l’inaction de votre conseiller bancaire.

La plateforme vous permet de communiquer directement avec votre expert pour discuter de chaque détail des investissements proposés.

Un suivi sur-mesure

Les épargnants négligent souvent de faire le point sur leur planification financière. Avec les bons experts, vous pouvez obtenir une réelle stratégie financière, une veille de l’évolution de votre portefeuille et du risque et adapter vos objectifs financiers.

Un accompagnement personnel sur le long terme permet aux épargnants d’avoir 2,7 fois plus d’argent à la retraite en moyenne.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers au 02 51 53 81 37  ou envoyez-nous un message

Publié par Patric Pommeau Patrimoine