Cabinet conseil en Gestion de Patrimoine
La Roche-sur-Yon (85)
Gestion du patrimoine
Au service de votre patrimoine, le cabinet Patric Pommeau Patrimoine fait aboutir tout projet pluridisciplinaire complexe. Son conseil à forte valeur ajoutée s’appuie sur des experts qualifiés.
Métiers complémentaires
Coordinateur de métiers complémentaires (experts du droit, de la finance, des problématiques transfrontalières), Patric Pommeau Patrimoine fait également appel à l’expertise éprouvée de notaires, avocats, juristes et experts de marchés financiers pour répondre au mieux à vos problématiques patrimoniales.
Code déontologique
La pratique de Patric Pommeau Patrimoine s'inscrit dans le respect d'un code de déontologie, conjuguant l’application des textes qui régissent nos activités plurielles à une totale confidentialité.
Ingénierie patrimoniale
La cellule d'Ingénierie Patrimoniale (IP) de Patric Pommeau Patrimoine traite la dimension française et internationale des capitaux privés de sa clientèle, ainsi que l'optimisation de leur mode de détention.
Besoin de conseil
Elle se charge de mettre en adéquation les besoins de conseils patrimoniaux de ses clients avec l'environnement juridique, économique et fiscal afin de satisfaire leurs objectifs : structurer, épargner, pérenniser et transmettre.
Problématique fiscale
Elle s'attache également à traiter les problématiques d’ordre fiscal de sa clientèle (Impôts sur le Revenu ou sur le Patrimoine). Ainsi, la cellule d'Ingénierie Patrimoniale (IP) est en charge du traitement et du suivi fiscal des clients résidents ou non-résidents de la société.
Pour tout profil
Nos prestations s'adressent ainsi à des résidents ou des non-résidents soucieux de bénéficier d'un service sur-mesure.
Principes réglementaires
L'équipe du Back-Office est, quant à elle, chargée de la surveillance de la bonne exécution des opérations. Elle veille au respect des principes réglementaires qui régissent les accréditations de Patric Pommeau Patrimoine.
Compétences certifiées
Accréditation de conformité
Adhérent de la CNCEF Patrimoine et investissements et Assurance, Patric Pommeau Patrimoine dispose des accréditations suivantes :
Conseiller en investissements financiers (CIF)
Courtier d'assurance
(COA)
Agent immobilier titulaire de la Carte T
N'hésitez pas à bénéficier de nos conseilsen gestion de patrimoine
Pour des conseils professionnels sûrs et avisés selon vos projets
