Conseil en investissement financier Vendée (85)
Un conseiller expérimenté pour gérer votre patrimoine
Bénéficiez d'un entretien de 30 minutes
Afin de mieux connaître votre situation pour vous apporter les meilleures solutions
Focus : le conseil indépendant
Avant de vous délivrer tout conseil, le CIF doit vous indiquer si son service est fourni de manière indépendante ou non.
Pour vous proposer un conseil indépendant, votre intermédiaire doit avoir évalué un éventail suffisamment large et diversifié de produits financiers de plusieurs fournisseurs.
Il ne doit pas être rémunéré par l'établissement qui gère le produit qu'il vous propose et s'il perçoit des rétrocessions, il doit vous les reverser intégralement. Il pourra en revanche vous facturer des honoraires de conseil.
Si le conseil n'est pas présenté comme indépendant, le CIF a le droit d'être rémunéré par la société qui gère le produit. En contrepartie de cette rémunération, lorsqu'elle est perçue dans la durée, il doit s'assurer régulièrement que vos investissements sont toujours en adéquation.
Cabinet de gestion de patrimoine
Un suivi personnalisé de la gestion de votre portefeuille
DOSSIER DE SUIVI À JOUR
Après un premier audit et une première analyse de votre situation, nous opérons un suivi personnalisé de votre stratégie patrimoniale et de vos investissements. Nous veillons à tenir vos informations à jour et à vous prévenir en cas de modification.
RAPPORT DE GESTION COMPLET
Chaque année, notre cabinet de conseil financier vous présente un bilan complet de la situation de votre portefeuille, ainsi que les impacts sur votre fiscalité.
AIDE À LA GESTION ADMINISTRATIVE
Patric Pommeau Patrimoine vous assiste également dans la déclaration de vos impôts sur les revenus (IR) et de celle concernant votre portefeuille de valeurs mobilières.
Une stratégie adaptée à votre profil
Mise en place de la stratégie patrimoniale
Des conseils avisés pour une stratégie assurée.
UN PREMIER CONSTAT DE VOTRE SITUATION
EN FONCTION DE VOS BESOINS
Patric Pommeau Patrimoine se positionne comme une figure d’autorité fiable quant à la prise de décision. Nous assurons :
- La prévoyance santé de votre entreprise et adaptons les budgets de certaines prestations.
- Votre protection, grâce à l’assurance homme-clé pour sécuriser votre activité avec une couverture financière fiable.
EN ADÉQUATION AVEC VOTRE PATRIMOINE
Pour tout investissement immobilier, vous êtes en mesure de bénéficier d’une assurance multirisque pour les propriétaires non occupants.
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SERENALIS Groupe, notre partenaire de confiance
Parce que nous accordons à la dimension humaine une importance toute particulière dans nos conseils, nos équipes de consultants s’appuient sur différents pôles d’expertise de notre partenaire, SERENALIS Groupe, afin de bénéficier d’un soutien dans l’exercice de notre activité.
