Cabinet conseil en Gestion de Patrimoine
Vendée (85)
Des conseils avisés pour un investissement financier qui performe.
L'AUTONOMIE CAPITALISTIQUE
Le CGP qui possède la totalité ou la majorité du capital de sa structure n’a pas de comptes à rendre à un actionnaire banquier ou assureur qui pourrait lui imposer une méthode de travail ou une gamme de produits à proposer à ses clients.
Patric Pommeau Patrimoine est une société autonome. 100% de son capital est détenu par son dirigeant et sa famille. Aucune participation directe ou indirecte d’une banque, compagnie d’assurance, société de gestion ou groupe immobilier ne peut lui imposer de promouvoir telle ou telle solution d’investissement.
L'AUTONOMIE HIÉRARCHIQUE
Le CGP établit des partenariats avec des banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers, etc … qu’il choisit librement, sans accepter aucun lien de subordination.
Patric Pommeau Patrimoine établit des partenariats avec des sociétés qui respectent ce principe d’autonomie et de liberté du CGP.
Patric Pommeau Patrimoine n’a jamais accepté de conclure un partenariat impliquant un quelconque engagement de production ou de nature à favoriser les solutions d’une société partenaire au détriment d’une autre.
L'AUTONOMIE DANS LE CHOIX DES PRODUITS
Une fois établis les partenariats avec les principaux acteurs financiers et immobiliers, le CGP choisit librement les produits et services qu’il souhaite commercialiser auprès de sa Clientèle.
Chez Patric Pommeau Patrimoine, afin d’éviter un éventuel risque de conflit d’intérêt lors de la préconisation des produits qui vous sont proposés, la partie variable de la rémunération de nos Gestionnaires de Patrimoine est calculée indépendamment des commissions reversées au cabinet.
Par ailleurs, nous ne fixons aucun objectif à caractère commercial et nous ne consentons aucunes primes exceptionnelles qui pourraient inciter nos Gestionnaires de Patrimoine à privilégier un produit ou un autre au sein de la gamme de produits référencés par le cabinet.
Une étude de votre patrimoine global
Un conseiller et expérimenté pour gérer votre patrimoine
10 ans d'expérience
Fort d’une expérience de plus de 10 années, Patric Pommeau Patrimoine capitalise sur une grande expertise dans le conseil en gestion privée, le conseil en investissements financiers (CIF), immobilier et le courtage en assurance.
L'AUTONOMIE HIÉRARCHIQUE
Nous vous accompagnons, vous conseillons, et vous proposons les solutions les plus pertinentes dans la création, le développement, la sécurisation ainsi que la transmission de votre patrimoine.
L'AUTONOMIE DANS LE CHOIX DES PRODUITS
Nous avons fait le choix du partage des compétences en privilégiant l’inter-professionnalité entre différents experts externes afin de mieux répondre aux besoins de nos clients, même les plus exigeants.
Bénéficiez d'un entretien de 30 minutes
Afin de mieux connaître votre situation pour vous apporter les meilleures solutions
Une stratégie adaptée à votre profil
Mise en place de la stratégie patrimoniale
Des conseils avisés pour une stratégie assurée.
Concevoir et vous proposer une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation actuelle ainsi que les produits y correspondants.
Mise en place d’une stratégie globale répondant à vos contraintes et objectifs et en adéquation avec votre situation actuelle.
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine vous commente les recommandations (justifications, modalités, précautions et avertissements).
Extrait des fournisseurs agrées par Patric Pommeau Patrimoine
Trois pôles d'expertise
Un pôle d'expertise pour chaque situation
Découvrez nos différents pôles pour en savoir davantage.
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Suivi personnalisé par votre expert
Un suivi personnalisé de la gestion de votre patrimoine
Découvrez notre démarche de suivi.
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